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8月2日，房地产开发板块盘初快速冲高，截至发稿，中国武夷、渝开发、中交地产涨停 ，中华企业、城投控股涨超8%，天地源、海泰发展、电子城、金科股份等涨幅居前。

消息上，8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，支持房地产市场平稳健康发展。落实好“金融16条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

此外，一线城市近期密集表态优化房地产政策，北京、深圳、广州、上海相继就楼市发声。其中，北京市住建委表示，将会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。

交银国际研报指出，在销售动力减慢的情况下，预计更多房企会出现资金压力，而支持刚性需求以及提振购买力的政策传导需时。预计三季度国企开发商会在土地市场比民企更积极，加上买家的偏好，从而更能抓住房地产销售的购买力。因此，建议投资者关注销售业绩较好且融资成本较低的国企。

华创证券认为，北京、上海在新房供需严重错配的情况下，预计难有全市范围政策实质性松动，或将采取“因区施策”策略，定向放松外围区域需求端政策，且政策周期会拉的比较长，可以积极参与博弈的机会，建议重点关注在一线城市土储占比较高的房企。

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